Deskripsi Pekerjaan
PT Maju Sejahtera Kapital adalah perusahaan layanan keuangan terkemuka yang beroperasi di Sumatera Utara. Kami sedang mencari seorang Financial Advisor yang dinamis dan berorientasi pada solusi untuk bergabung dengan tim kami di Medan. Dalam posisi ini, Anda akan bekerja langsung dengan klien individu dan usaha kecil untuk merancang strategi investasi, manajemen risiko, dan perencanaan pensyen yang sesuai dengan tujuan finansial mereka.
Tanggung Jawab
- Menganalisis kebutuhan dan tujuan finansial klien.
- Menyusun rencana investasi dan portofolio yang sesuai profil risiko.
- Memberikan rekomendasi produk asuransi, reksadana, dan instrumen investasi lain.
- Memantau kinerja portofolio dan memberikan laporan berkala kepada klien.
- Mengupdate pengetahuan mengenai regulasi keuangan dan tren pasar terkini.
- Menjadi hubungan panjang waktu dengan klien melalui layanan konsultasi rutin.
- Berpartisipasi dalam acara pemasaran dan seminar edukasi finansial.
- Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan standar etika profesi.
Kualifikasi
- Pendidikan minimal S1 dalam Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait.
- Memiliki sertifikasi Financial Planner (CFP) atau equivalente di Indonesia.
- Minimal 2 tahun pengalaman sebagai Financial Advisor atau dalam peradvisanan investasi.
- Memahami produk investasi seperti reksadana, saham, obligasi, dan asuransi.
- Keterampilan komunikasi dan presentasi yang baik.
- Kemampuan analisis kuat dan detail-oriented.
- Mahir menggunakan software perencanaan keuangan dan MS Office.
- Integritas tinggi dan komitmen pada etika profesional.