Deskripsi Pekerjaan
Apakah Anda seorang profesional di bidang finansial yang memiliki ambisi tinggi? Kami mencari Financial Advisor berkelas untuk bergabung dengan tim eksklusif kami di Sumatera Utara. Anda akan berperan penting dalam memberikan solusi perencanaan keuangan strategis bagi nasabah high-net-worth dan membantu mereka mencapai kebebasan finansial melalui portofolio investasi yang cerdas.
Kami menawarkan lingkungan kerja modern, dukungan riset pasar mendalam, dan jenjang karier yang sangat kompetitif bagi mereka yang berdedikasi pada keunggulan layanan.
Tanggung Jawab
- Membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan nasabah melalui konsultasi yang dipersonalisasi.
- Melakukan analisis profil risiko dan kebutuhan finansial klien secara komprehensif.
- Memberikan rekomendasi produk investasi, asuransi, dan dana pensiun yang sesuai dengan target klien.
- Memantau kinerja portofolio klien secara berkala dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.
- Menjaga kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Mengembangkan strategi akuisisi klien baru di wilayah Sumatera Utara.
- Menyelenggarakan edukasi finansial atau seminar untuk klien prospektif.
Kualifikasi
- Minimal gelar Sarjana (S1) di bidang Keuangan, Ekonomi, Bisnis, atau disiplin terkait.
- Memiliki sertifikasi profesi CFP (Certified Financial Planner) atau WMI (Wakil Manajer Investasi) adalah nilai tambah yang signifikan.
- Minimal 3 tahun pengalaman kerja di sektor perbankan, sekuritas, atau manajemen aset.
- Memiliki network yang luas dan rekam jejak yang terbukti dalam mencapai target penjualan.
- Keahlian komunikasi, negosiasi, dan presentasi yang sangat baik.
- Pemahaman mendalam mengenai dinamika pasar modal dan instrumen investasi lokal/global.
- Mampu bekerja secara mandiri dengan orientasi pada target yang tinggi.