Deskripsi Pekerjaan
Bergabunglah dengan Finansia Strategi Utama, perusahaan rintisan pemimpin di bidang manajemen aset yang berfokus pada solusi keuangan personal yang holistik dan berkelanjutan. Kami mencari seorang Financial Planner berbakat yang berdedikasi untuk membantu klien kami mencapai kemandirian finansial melalui strategi yang disesuaikan.
Sebagai bagian dari tim kami, Anda akan bekerja dalam lingkungan profesional yang mendukung, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kami menghargai integritas, kejujuran, dan kemampuan analitis yang tinggi.
Tanggung Jawab
- Menganalisis profil keuangan, tujuan, dan risiko yang dihadapi klien secara menyeluruh.
- Mengembangkan rencana perencanaan keuangan yang komprehensif, mencakup investasi, asuransi, dan perencanaan pajak.
- Menganalisis tren pasar keuangan global dan lokal untuk memberikan rekomendasi investasi yang optimal.
- Mengadakan sesi konsultasi berkala untuk menjelaskan strategi keuangan kepada klien dan memantau progres mereka.
- Membangun dan mempertahankan hubungan klien yang kuat berdasarkan kepercayaan dan profesionalisme.
- Melakukan penyesuaian strategi portofolio investasi klien sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi.
- Mengikuti regulasi dan standar etika industri keuangan yang berlaku.
Kualifikasi
- Pendidikan minimal S1 (Strata 1) dalam Akuntansi, Keuangan, Ekonomi, atau Manajemen.
- Sertifikasi profesional seperti CFP, CIMA, atau pengalaman kerja setara 3-5 tahun di bidang perencanaan keuangan.
- Kemampuan komunikasi yang kuat, persuasif, dan keterampilan negosiasi yang baik.
- Pemahaman mendalam tentang produk keuangan dan pasar modal Indonesia.
- Mampu menggunakan Microsoft Excel dan perangkat lunak analisis keuangan.
- Jujur, memiliki integritas tinggi, dan mampu menjaga kerahasiaan data klien.
- Memiliki SIMPEL yang sah.