Deskripsi Pekerjaan
Bergabunglah dengan Elite Wealth Management, firma perencanaan keuangan terkemuka di Sumatera Utara. Kami mencari individu berdedikasi untuk membantu klien mencapai kebebasan finansial melalui strategi investasi yang personal, terstruktur, dan inovatif.
Sebagai Financial Planner, Anda akan menjadi mitra strategis bagi klien kami, memberikan nasihat berbasis data yang membantu mengamankan masa depan mereka dan keluarga mereka.
Tanggung Jawab
- Menganalisis profil risiko dan tujuan keuangan klien secara mendalam.
- Menyusun strategi alokasi aset dan perencanaan dana masa depan yang komprehensif.
- Memberikan edukasi kepada klien mengenai produk investasi, proteksi asuransi, dan perencanaan pajak.
- Memantau portofolio investasi klien secara berkala dan melakukan penyesuaian pasar.
- Membangun hubungan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan dan profesionalisme.
- Mengikuti tren pasar modal dan perubahan regulasi keuangan terkini.
- Menyusun laporan kinerja keuangan bulanan bagi klien prioritas.
Kualifikasi
- Minimal gelar Sarjana (S1) di bidang Keuangan, Akuntansi, Manajemen, atau Ekonomi.
- Memiliki sertifikasi profesi CFP (Certified Financial Planner) lebih diutamakan.
- Pengalaman kerja minimal 3 tahun di industri jasa keuangan atau wealth management.
- Kemampuan komunikasi yang persuasif dan interpersonal yang luar biasa.
- Analitis, detail-oriented, dan memiliki integritas profesional yang tinggi.
- Fasih menggunakan software perencanaan keuangan dan Microsoft Excel tingkat lanjut.
- Domisili di Sumatera Utara atau bersedia ditempatkan di Medan.