Deskripsi Pekerjaan
Apakah Anda seorang profesional keuangan yang memiliki visi strategis dan semangat untuk membantu klien mencapai kebebasan finansial? Elite Capital Indonesia mencari Financial Planner berbakat untuk bergabung dengan tim kami di Sumatera Utara. Anda akan berperan penting dalam merancang portofolio investasi dan strategi manajemen risiko yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah high-net-worth.
Kami menawarkan lingkungan kerja yang dinamis, insentif kompetitif, dan jenjang karir yang terukur bagi individu yang berorientasi pada hasil dan integritas.
Tanggung Jawab
- Melakukan analisis komprehensif terhadap situasi keuangan klien, termasuk arus kas, aset, dan kewajiban.
- Merancang strategi perencanaan keuangan yang personal mencakup perencanaan pensiun, investasi, dan warisan.
- Memberikan rekomendasi produk investasi yang selaras dengan profil risiko dan tujuan finansial klien.
- Memantau performa portofolio klien secara berkala dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.
- Membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan klien melalui pendekatan konsultatif.
- Edukasi nasabah mengenai tren pasar dan implikasi kebijakan ekonomi terhadap perencanaan keuangan mereka.
- Mencapai target kinerja perusahaan melalui akuisisi dan retensi klien berkualitas.
Kualifikasi
- Gelar Sarjana (S1) di bidang Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait.
- Memiliki sertifikasi CFP (Certified Financial Planner) lebih diutamakan.
- Pengalaman minimal 3 tahun sebagai Financial Planner atau Wealth Manager.
- Pemahaman mendalam mengenai instrumen pasar modal, asuransi, dan manajemen aset di Indonesia.
- Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang luar biasa dengan audiens profesional.
- Keahlian dalam menyusun laporan keuangan dan analisis data finansial yang akurat.
- Berdomisili atau bersedia ditempatkan di Medan, Sumatera Utara.