Deskripsi Pekerjaan
Tentang Perusahaan: Sahabat Dana Strategis adalah firma perencanaan keuangan terkemuka yang berfokus pada memberikan solusi investasi terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kami mencari individu berbakat yang memiliki passion tinggi dalam membantu klien mencapai tujuan finansial mereka.
Tanggung Jawab: Sebagai Perencana Keuangan (Financial Planner), Anda akan bertanggung jawab atas seluruh proses konsultasi klien, mulai dari asesmen kebutuhan, perencanaan portofolio, hingga pemantauan kinerja investasi secara berkala.
Tanggung Jawab
- Melakukan asesmen keuangan menyeluruh dan mengidentifikasi kebutuhan finansial klien.
- Mengembangkan dan menyusun rencana keuangan pribadi yang disesuaikan dengan tujuan hidup klien.
- Menganalisis pasar keuangan dan merekomendasikan produk investasi yang tepat.
- Memberikan edukasi keuangan kepada klien untuk meningkatkan literasi finansial mereka.
- Memantau kinerja portofolio investasi klien secara berkala dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan.
- Membangun hubungan jangka panjang dengan klien untuk meningkatkan retensi dan kepercayaan.
Kualifikasi
- Sarjana (S1) dalam Ilmu Keuangan, Ekonomi, Manajemen, atau bidang terkait.
- Memiliki sertifikasi CFP (Certified Financial Planner) atau sertifikasi serupa yang diakui.
- Pengalaman minimal 2 tahun di bidang perencanaan keuangan atau sales produk keuangan.
- Kemampuan komunikasi yang kuat, persuasif, dan interpersonal yang baik.
- Memiliki lisensi Jasa Keuangan dan/atau Reksadana yang valid.
- Disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi.