Deskripsi Pekerjaan
Join WealthGuard Indonesia sebagai Perencana Keuangan Senior dan bantu klien mencapai kebebasan finansial melalui strategi keuangan yang inovatif dan berbasis data. Kami mencari profesional berpengalaman yang mampu mengubah kompleksitas keuangan menjadi rencana aksi yang jelas dan terukur. Bergabunglah dengan tim kami di Medan untuk membantu masyarakat Sumatera Utara mencapai impian mereka!
Tanggung Jawab
- Merancang rencana keuangan holistik untuk klien individu dan bisnis
- Menganalisis tren pasar dan menyesuaikan strategi investasi
- Melakukan asesman risiko dan peluang keuangan klien
- Menyusun laporan portofolio bulanan/kuartalan
- Menjaga hubungan jangka panjang dengan klien melalui komunikasi proaktif
- Mengembangkan strategi pajak optimal untuk klien
- Mengidentifikasi peluang bisnis baru melalui jaringan klien
- Melatih tim junior dalam praktik perencanaan keuangan modern
Kualifikasi
- Sarjana S1 Keuangan/Ekonomi/Perbankan dengan IPK minimal 3.00
- Minimal 3 tahun pengalaman sebagai Perencana Keuangan atau posisi serupa
- Sertifikasi CFP/ChFC/PFP akan menjadi nilai tambah
- Kemampuan analisis data dan pemodelan keuangan yang kuat
- Pemahaman mendalam produk asuransi, investasi, dan pensiun
- Keterampilan negosiasi dan presentasi yang luar biasa
- Memiliki jaringan profesional di Sumatera Utara
- Mampu bekerja target-oriented dalam lingkungan kompetitif