Deskripsi Pekerjaan
PT Wealth Indonesia, perusahaan terkemuka di bidang perencanaan keuangan dan investasi, membuka kesempatan bagi profesional muda yang bersemangat untuk bergabung sebagai Financial Advisor di Medan. Dalam peran ini, Anda akan membantu klien dalam merancang strategi keuangan, portofolio investasi, serta perlindungan aset dengan pendekatan yang personal dan berbasis hasil.
Kami menawarkan lingkungan kerja yang dinamis, pelatihan intensif, serta peluang pengembangan karier yang jelas. Jika Anda memiliki ketertarikan kuat pada dunia keuangan dan ingin berkontribusi nyata bagi keberhasilan finansial klien kami, inilah waktu yang tepat untuk melamar.
Tanggung Jawab
- Mengidentifikasi kebutuhan finansial klien melalui konsultasi dan analisis kebutuhan.
- Menyusun dan merekomendasikan rencana keuangan serta strategi investasi yang sesuai.
- Melakukan presentasi produk keuangan, termasuk reksa dana, asuransi, dan obligasi.
- Membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan klien untuk meningkatkan retensi.
- Mengelola portofolio klien secara berkala dan melakukan penyesuaian sesuai tujuan finansial.
- Melakukan riset pasar dan analisis tren ekonomi untuk mendukung rekomendasi.
- Menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika perusahaan.
Kualifikasi
- Pendidikan minimal S1 di bidang Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, atau setara.
- Pengalaman minimal 1 tahun di bidang penjualan produk keuangan atau perencanaan keuangan (diutamakan).
- Memiliki sertifikasi profesi keuangan seperti CFP, CFA, atau yang sedang dalam proses.
- Keterampilan komunikasi dan presentasi yang sangat baik.
- Kemampuan analitis dalam menilai risiko dan peluang investasi.
- Menjadi seseorang yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada target.
- Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim.
- Menguasai aplikasi MS Office, terutama Excel, dan platform analisis keuangan.